Dobre wyniki na zmiennym rynku

25.04.2005

Dobre wyniki na zmiennym rynku

Opublikowany

Mimo dużej zmienności, a nawet nerwowości na rynkach finansowych, pierwszy kwartał 2005 r. zakończył się zwyżkami wartości większości instrumentów finansowych i dobrymi wynikami inwestycyjnymi ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Commercial Union Polska - Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie.

Pierwszy kwartał 2005 roku był bardzo nerwowym okresem na polskim rynku finansowym. Ceny akcji i obligacji podlegały znaczącym - niekiedy skokowym - zmianom w dół i w górę. Główną przyczyną dużej zmienności był napływ informacji o zróżnicowanym wydźwięku na temat perspektyw polskiej gospodarki, a także zmiana nastawienia inwestorów zagranicznych wobec emerging markets, w tym Polski.

Marek Przybylski, prezes CU Investment Management, spółki zarządzającej aktywami funduszy CU Życie.

Ostatecznie miniony kwartał okazał się dobrym okresem dla inwestycji i zakończył się zwyżkami wartości większości instrumentów finansowych. Dzięki temu znakomita większość funduszy kapitałowych CU Życie osiągnęła w pierwszym kwartale dobre lub bardzo dobre wyniki inwestycyjne.

W ostatnich miesiącach najlepsze wyniki uzyskiwały fundusze z dużym udziałem obligacji i instrumentów zagranicznych - a to głównie dzięki osłabieniu złotego. Jednak w dłuższym horyzoncie, jednego roku i trzech lat, to hossa na rynku akcji, a więc udział akcji w portfelach funduszy, miał zdecydowanie największy wpływ na uzyskane stopy zwrotu.

Marek Przybylski

W tych okresach na podkreślenie zasługują bardzo dobre wyniki funduszy zrównoważonych, i spektakularne - akcyjnego Funduszu Dynamicznego (stopa zwrotu ponad 132 proc. przy wzroście indeksu WIG o  81 proc.). W okresie 5 minionych lat stratę - w efekcie umocnienia się złotego w tym okresie - poniósł jedynie Fundusz Międzynarodowy. Pozostałe fundusze znowu uzyskały bardzo dobre czy - jak w przypadku Funduszu Dynamicznego - znakomite wyniki.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2017 roku. 

temu

Aviva. Społeczna z natury. Raport społeczny za 2017.

Sukces CU TFI

CU TFI przejęło zarządzanie środkami w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego utworzonego w Zakładzie Energetycznym Okręgu Radomsko-Kieleckiego SA. Napływ nowych składek w ramach tej umowy wyniesie 5-7 milionów zł rocznie.