CU OFE: ponad 20 miliardów zł aktywów

30.06.2005

CU OFE: ponad 20 miliardów zł aktywów

Opublikowany

Wartość aktywów netto Commercial Union - Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK przekroczyła dzisiaj 20 miliardów zł. Oznacza to dalsze obniżenie kosztów ponoszonych przez klientów CU OFE za zarządzanie daną kwotą pieniędzy w OFE.

Przekraczając, jako pierwszy spośród działających w Polsce funduszy emerytalnych, próg 20 miliardów zł aktywów, CU OFE po raz kolejny potwierdza swoją pozycję lidera rynku.

CU OFE jest największym jednolicie zarządzanym funduszem w kraju i jednym z największych funduszy emerytalnych w Europie (20 miliardów zł  to ok. 5 miliardów euro).
Wraz ze wzrostem skali działalności CU OFE mierzonej wartością aktywów klienci odnoszą dodatkowe korzyści związane z obniżeniem opłaty za zarządzanie funduszem. Zgodnie z obowiązującym prawem, jeżeli aktywa danego OFE wynoszą od 20 do 35 miliardów zł, opłata za zarządzanie funduszem wynosi zaledwie 0,032 proc. miesięcznie od aktywów stanowiących nadwyżkę ponad 20 miliardów zł. Opłata ta jest ponoszona przez ponad 2,5 miliona członków CU OFE proporcjonalnie do wartości aktywów zgromadzonych na ich indywidualnych rachunkach.

Nie dość, że klient CU OFE za zarządzanie daną kwotą pieniędzy płaci mniej niż klient każdego innego działającego w Polsce funduszu  emerytalnego - bo z takim stanem mamy już do czynienia od dłuższego  czasu - ale teraz skala korzyści dla klienta jeszcze się zwiększa. Jednak pełny obraz kosztów, jakie ponoszą klienci CU OFE, daje  dopiero łączna analiza najniższej opłaty za zarządzanie i faktu, że ok. 97 proc. członków funduszu płaci 4-proc. opłatę od składki. Realizowana przez nas filozofia niskich opłat ma bardziej pozytywny wpływ na tempo przyrostu kapitału na kontach klientów funduszu, niż się o tym na ogół mówi i pisze. Commercial Union w pełni dotrzymuje obietnic wobec klientów, którzy  przystąpili do funduszu do 31 marca 2004 r. (czyli przed wejściem w  życie nowelizacji ustawy o OFE) i po upływie dwóch lat stażu członkowskiego w CU OFE obniża opłatę od składki właśnie do poziomu 4  proc. Od 2014 r. opłata ta dodatkowo spadnie do poziomu 3,5 proc. Konsekwentnie dotrzymujemy złożonych obietnic, działamy w sposób  stabilny, dzięki czemu nasi klienci mogą cieszyć się wysokim poczuciem bezpieczeństwa.

Piotr Szczepiórkowski, prezes CU PTE

Od IV kwartału 2004 r. CU OFE znajduje się znów w ścisłej czołówce funduszy emerytalnych pod względem wyników inwestycyjnych. W ostatnim kwartale 2004 r. fundusz miał najwyższą stopę zwrotu ze wszystkich OFE: 5,28 proc., a po pierwszym półroczu 2005 r., według szacunków, zajmie trzecie miejsce, wypracowując 6,3 proc. stopę zwrotu.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2017 roku. 

temu

Aviva. Społeczna z natury. Raport społeczny za 2017.

Rusza Commercial Union Vita-tour

Od 17 czerwca do 3 lipca w 10 miastach Polski już po raz czwarty będzie można poddać się bezpłatnym badaniom profilaktycznym w ramach akcji „Commercial Union Vita-tour”, organizowanej przez Commercial Union wraz z magazynem o zdrowiu Vita.