Mimo korekty na rynku akcji, większość ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Życie, w tym fundusze akcyjne, przyniosła klientom zyski w krótkim i dłuższym horyzoncie. Fundusz Dynamiczny odnotował blisko 300-procentową stopę zwrotu w okresie 5 lat.
Drugi kwartał był bardzo nerwowym okresem na światowych rynkach finansowych, a szczególnie na rynku polskim. Na warszawskiej giełdzie przeżywaliśmy „huśtawkę" nastrojów, spowodowaną głównie gwałtowną zmianą sentymentów inwestorów globalnych w stosunku do tak zwanych rynków wschodzących, do których wciąż zaliczana jest Polska. Indeks WIG w kwietniu zwiększył swoją wartość o blisko 10 proc., po czym w maju „oddał" cały ten wzrost. W I połowie czerwca WIG znowu spadał, ale II połowa miesiąca przyniosła zdecydowaną poprawę nastrojów i wzrost indeksu o blisko 3 proc. w skali miesiąca. W konsekwencji cały kwartał WIG zakończył ponad 1-proc. zyskiem. Na rynku obligacji nerwy puściły inwestorom dopiero w czerwcu, kiedy to główny indeks tego rynku zanotował 1,5-proc. spadek i podobną stratą zamknął cały kwartał.
mówi Marek Przybylski, prezes Commercial Union Investment Management, spółki zarządzającej aktywami funduszy CU Życie.
Mam nadzieję, że ta lekcja zniechęci klientów do krótkoterminowego spekulowania na rynku akcji, a zachętą do długoterminowych, przemyślanych decyzji inwestycyjnych będą wyniki naszych funduszy za okres 3 i 5 lat, zwłaszcza spektakularna, blisko 300-proc. stopa zwrotu Funduszu Dynamicznego za ostatnie 5 lat.
podkreśla prezes Przybylski.
Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Commercial Union Polska - Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA na koniec II kwartału 2006 roku [proc.]
