CU OFE: aktywa przekroczyły 30 miliardów zł

01.12.2006

CU OFE: aktywa przekroczyły 30 miliardów zł

Opublikowany

Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła  wczoraj kwotę 30 miliardów złotych. Tym samym fundusz CU nie tylko  potwierdza swoją pozycję lidera rynku w Polsce, ale również pnie się w  górę w europejskich zestawieniach funduszy emerytalnych.

Commercial Union OFE od początku reformy emerytalnej w 1999 roku jest  liderem rynku zarówno pod względem liczby klientów, jak i wartości  aktywów. Tylko w pierwszym roku umowy przystąpienia do CU OFE podpisało  ponad 2 300 000 osób. Obecnie fundusz zarządza środkami przeznaczonymi  na przyszłe emerytalne z drugiego filara dla ponad 2 600 000 klientów.

Jesteśmy nie tylko liderem rynku funduszy w Polsce, ale również  coraz bardziej dostrzegalnym podmiotem na mapie naszej branży w Europie.  Jako jedyny polski podmiot zakwalifikowaliśmy się do pierwszej setki  największych funduszy emerytalnych w Europie, opublikowanej niedawno  przez fachowy periodyk Investment & Pensions Europe.

podkreśla  Piotr Szczepiórkowski, prezes Commercial Union PTE.

Wartość aktywów szybko rosła, przekraczając kolejne pułapy:
  • 1 miliarda zł w lutym 2000 r.
  • 5 miliardów zł w październiku 2001 r.
  • 10 miliardów zł w maju 2003 r.
  • 20 miliardów zł w czerwcu 2005 r.
CU kontynuuje swoją strategię polegającą na pozyskiwaniu przede  wszystkim klientów, którzy po raz pierwszy wybierają fundusz emerytalny.  W październiku 2006 r. po raz kolejny fundusz CU wybrało najwięcej  nowych klientów - blisko 7 tysięcy, co reprezentuje ok. 24-proc.  wszystkich takich umów zawartych na rynku.
Główną rolę w dystrybucji odgrywają agenci ubezpieczeniowi pracujący w  sieci Commercial Union. Równocześnie CU udostępnia kolejne usługi  internetowe ułatwiające przystąpienie do funduszu (ostatnio we  współpracy z mBankiem) oraz usługę Konto on-line umożliwiającą klientom  śledzenie stanu i historii swojego rachunku.
CU OFE realizuje długoterminową strategię inwestycyjną, której celem  jest uzyskanie możliwie najlepszej stopy zwrotu przy ograniczonym ryzyku  inwestycyjnym. Portfel jest zdominowany przez skarbowe papiery dłużne  (ok. 60 proc.) oraz akcje (30-35 proc.). CU OFE podejmuje też inwestycje  w korporacyjne papiery dłużne oraz aktywa zagraniczne.

Inwestując zarówno w akcje, jak i papiery dłużne, kierujemy się  zasadą analizy fundamentalnej. W przypadku akcji, głównym kryterium  inwestycyjnym jest zdolność spółki do generowania długoterminowych  zysków, atrakcyjność inwestycyjna branży, płynność i efektywność  zarządzania firmą w relacji do wyceny rynkowej emitenta. W ramach  należytego wypełniania swych obowiązków wobec klientów fundusz wykonuje  prawa głosu z posiadanych akcji poszczególnych spółek, zgodnie z naszymi  standardami ładu korporacyjnego.

mówi Michał Szymański, członek  zarządu, dyrektor inwestycyjny CU PTE.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Prostujemy 5 mitów o inwestowaniu

temu

Lokaty bankowe to obecnie przechowalnia oszczędności, odpowiednik dawnej „skarpety”. Jeśli chcemy, aby nasze oszczędności pracowały, powinniśmy rozważyć fundusze inwestycyjne. Przed taką decyzją powstrzymuje nas jednak szereg obaw. Sprostujmy 5 najczęstszych mitów.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Prostujemy 5 mitów o inwestowaniu

temu

Lokaty bankowe to obecnie przechowalnia oszczędności, odpowiednik dawnej „skarpety”. Jeśli chcemy, aby nasze oszczędności pracowały, powinniśmy rozważyć fundusze inwestycyjne. Przed taką decyzją powstrzymuje nas jednak szereg obaw. Sprostujmy 5 najczęstszych mitów.
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.

Zainwestuj w fundusz parasolowy CU FIO

Fundusz parasolowy Commercial Union FIO to produkt inwestycyjny,  który pod jednym „parasolem” połączył pięć dotychczasowych funduszy  inwestycyjnych CU TFI - od teraz zwanych subfunduszami.Inwestowanie TAK!  Podatki NIE!Dzięki formie funduszu parasolowego możesz dowolni