Wyniki funduszy CU Życie: rok 2006 znakomity dla funduszy akcyjnych i mieszanych

12.01.2007

Wyniki funduszy CU Życie: rok 2006 znakomity dla funduszy akcyjnych i mieszanych

Opublikowany

Mimo dość ostrożnych prognoz z początku 2006 roku, minione 12  miesięcy były jednym z najlepszych okresów dla inwestujących na  warszawskiej giełdzie. Piąty z rzędu wzrostowy rok na rynku akcji  przełożył się na szczególnie wysokie zyski tych klientów CU Życie,  którzy wybrali fundusze akcyjne i mieszane w ramach ubezpieczeń  indywidualnych i grupowych oraz PPE.

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oferuje  kilkanaście funduszy kapitałowych powiązanych z ubezpieczeniami  indywidualnymi i grupowymi oraz PPE. Fundusze reprezentują szerokie  spektrum strategii inwestycyjnych.

Miniony rok był jednym z pięciu najlepszych w 16-letniej historii  warszawskiej giełdy. Ta korzystna tendencja na rynku akcji wynikała  głównie z rekordowych wpływów do funduszy inwestycyjnych, zwłaszcza  akcyjnych i mieszanych, oraz doskonałej sytuacji polskich  przedsiębiorstw i całej gospodarki. Nie bez znaczenia był również  ogólnie korzystny klimat na światowych rynkach akcji, a szczególnie na  rynkach „wschodzących”, do których cały czas zaliczana jest Polska.

mówi Rafał Janczyk, dyrektor ds. inwestycyjnych w CU Investment  Management, spółce zarządzającej aktywami funduszy CU Życie.

Charakterystyczną cechą 2006 roku na warszawskim parkiecie była  niezwykle silna przewaga wzrostów cen akcji spółek małych i średnich  (odpowiednie indeksy wzrosły - Midwig o 69 proc., a WIRR o 132 proc.)  nad spółkami dużymi (WIG20 wzrósł o 24 proc.).
W 2006 roku fundusze CU Życie o charakterze akcyjnym wykazały stopy  zwrotu rzędu 36-37 proc., a wartość jednostki Funduszu Zrównoważonego  wzrosła o ok. 19 proc. Nieco gorzej wypadł Fundusz Międzynarodowy ze  względu na znaczące wzmocnienie złotego wobec dolara.

Patrząc na wyniki za ostatnie pięć lat warto zawrócić uwagę, że  wartość jednostki Funduszu Dynamicznego wzrosła rekordowo o prawie 350  proc. Imponujące, trzycyfrowe stopy zwrotu w tym okresie odnotowały  również dwa inne fundusze: CU-Fundusz Akcji oraz Fundusz Zrównoważony.

podkreśla Rafał Janczyk.

CU jest jednym z nielicznych towarzystw ubezpieczeń na życie w  Polsce, które może pochwalić się dziesięcioletnią historią inwestycyjną  funduszu kapitałowego - chodzi o Fundusz Gwarantowany. Jednostka tego  funduszu, mimo jego bardzo bezpiecznego profilu, zwiększyła swoją  wartość w ciągu minionej dekady o 175 proc. przy stopie inflacji w tym  okresie na poziomie 66 proc.
Aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Życie zarządza  wyspecjalizowana spółka Commercial Union Investment Management (Polska)  SA. Posiada ona zezwolenia nadzoru na zarządzanie portfelami papierów  wartościowych i na doradztwo inwestycyjne. Zajmuje trzecie miejsce wśród  podmiotów asset management w Polsce pod względem wartości zarządzanych  aktywów (ogółem 13,6 miliardów zł na koniec IV kwartału 2006).
Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Commercial Union  Polska - Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA na koniec III kwartału 2006  roku [proc.]
kokokok.png

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2017 roku. 

temu

Aviva. Społeczna z natury. Raport społeczny za 2017.

Commercial Union najlepszym funduszem emerytalnym w regionie

Commercial Union OFE został uznany za najlepszy fundusz   emerytalny w Europie Środkowej i Wschodniej przez prestiżowy miesięcznik   branżowy "Investment & Pensions Europe". W  uzasadnieniu nagrody w sposób  szczególny podkreślono dokonania CU w  dziedzinie stosowania i promowania  standardów ładu korporacyjnego na  polskim rynku kapitałowym.