Szósty subfundusz pod parasolem CU TFI zgodny z preferencjami klientów

30.01.2007

Szósty subfundusz pod parasolem CU TFI zgodny z preferencjami klientów

Opublikowany

Od 1 lutego br. klienci mogą lokować pieniądze w kolejnym, szóstym subfunduszu w ramach funduszu parasolowego CU TFI. Nowy subfundusz, CU Zrównoważony, odpowiada na rosnące zainteresowanie inwestycjami o średnim poziomie ryzyka i oczekiwanych zysków. W ramach promocji od 1 lutego do 30 kwietnia br. od wpłat do subfunduszu CU Zrównoważony nie jest pobierana opłata manipulacyjna. CU TFI zorganizowało też konkurs dla klientów. 

Od listopada 2006 roku CU TFI oferuje fundusz parasolowy, który automatycznie, bez żadnych formalności, objął klientów pięciu dotychczas niezależnych funduszy inwestycyjnych. Dzięki temu mogą oni przenosić pieniądze między subfunduszami bez płacenia każdorazowo podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) i elastycznej zarządzać swoimi inwestycjami. Od 1 lutego 2007 r. CU uzupełnia ofertę „parasola” o subfundusz CU Zrównoważony, dzięki czemu staje się ona kompletna jeśli chodzi o najbardziej popularne i zrozumiałe dla klientów fundusze inwestujące w polskie aktywa.

Przeprowadzone przez nas badania całego rynku funduszy, jak i obserwacje zachowań klientów naszego TFI, pokazują, że rośnie liczba osób zainteresowanych funduszami o średnim poziomie ryzyka i oczekiwanych zysków. Naszym zdaniem świadczy to o rosnącym poziomie wiedzy i świadomości inwestycyjnej. Coraz więcej klientów zdaje sobie sprawę, że bez zaangażowania w akcje trudno oczekiwań znaczących zysków, a z drugiej strony istnieje świadomość, że ceny akcji na giełdzie są obecnie wysokie i zawsze istnieje ryzyko korekty.

Marek Przybylski, prezes Commercial Union TFI

Modelowy skład portfela subfunduszu CU Zrównoważony zakłada udział polskich akcji na poziomie 40-60 proc. Resztę portfela stanowią dłużne papiery wartościowe.
Poza promocją polegającą na zniesieniu opłaty manipulacyjnej od wpłat do subfunduszu CU Zrównoważony, CU TFI przygotowało dla klientów loterię promocyjną pod hasłem „Raj podatkowy”. Każde 5 tys. zł, wpłacone do nowego subfunduszu między 1 lutego a 30 kwietnia br., to jeden „los” dający szansę na wygranie dwuosobowej wycieczki na Malediwy, Mauritius lub Bahama.
Na koniec 2006 roku CU TFI zarządzało aktywami o wartości ponad 1,7 mld zł. W minionym roku udział zewnętrznych dystrybutorów w sprzedaży przekroczył 20 proc., a sprzedaż bezpośrednia (głównie internet) to 10 proc. Dominującą rolę odgrywają agenci ubezpieczeniowi CU.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Prostujemy 5 mitów o inwestowaniu

temu

Lokaty bankowe to obecnie przechowalnia oszczędności, odpowiednik dawnej „skarpety”. Jeśli chcemy, aby nasze oszczędności pracowały, powinniśmy rozważyć fundusze inwestycyjne. Przed taką decyzją powstrzymuje nas jednak szereg obaw. Sprostujmy 5 najczęstszych mitów.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Prostujemy 5 mitów o inwestowaniu

temu

Lokaty bankowe to obecnie przechowalnia oszczędności, odpowiednik dawnej „skarpety”. Jeśli chcemy, aby nasze oszczędności pracowały, powinniśmy rozważyć fundusze inwestycyjne. Przed taką decyzją powstrzymuje nas jednak szereg obaw. Sprostujmy 5 najczęstszych mitów.
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.

Ponad 10 tysięcy nowych umów ubezpieczenia zdrowotnego CU

W ciągu dwóch miesięcy od wprowadzenia przez Commercial Union ulepszonej wersji umowy dodatkowej Na Zdrowie ponad 10 tysięcy klientów zdecydowało się skorzystać z tego ubezpieczenia. Zmiany w produkcie polegały na rozszerzeniu zakresu ochrony oraz liberalizacji zasad wypłaty świadczeń przy zachowaniu tej samej taryfy składek. Ubezpieczenie Na Zdrowie jest obecnie jednym z najlepszych na polskim rynku ubezpieczeniem zapewniającym ochronę w sytuacji leczenia szpitalnego.