Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oferuje kilkanaście funduszy kapitałowych powiązanych z ubezpieczeniami indywidualnymi i grupowymi oraz PPE. Fundusze reprezentują szerokie spektrum strategii inwestycyjnych. CU należy do nielicznych towarzystw, które mogą pochwalić się dziesięcioletnią historią inwestycyjną już kilku funduszy kapitałowych.
Mimo głębokiej korekty na rynku akcji w trzecim kwartale 2007, wyniki za cały miniony rok można określić jako modelowe dla poszczególnych klas aktywów. Fundusze bezpieczne zarobiły w ciągu roku od 3 do 5 proc., zaś fundusze akcji ok. 12 proc. Ujemne wyniki funduszy z udziałem aktywów zagranicznych to efekt trwającego trendu aprecjacji polskiej waluty. Wyniki funduszy w dłuższym horyzoncie, trzy- i pięcioletnim, nadal pozostają znakomite.
Pozostaje mieć nadzieję, że najbliższe lata będą dobrym okresem dla inwestycji, a rok 2008 – lustrzanym odbiciem roku 2007, to znaczy po słabym początku roku kolejne kwartały przyniosą poprawę nastrojów i sytuacji na giełdach. Pozytywną długoterminową przesłanką dla naszego rynku finansowego jest obecna kondycja i perspektywy polskiej gospodarki, które pozostają bardzo dobre mimo niewielkiego obniżenia dynamiki PKB i przejściowego wzrostu inflacji.
podkreśla Marek Przybylski, prezes CU Investment Management, spółki zarządzającej aktywami CU Życie.
Aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Życie zarządza wyspecjalizowana spółka Commercial Union Investment Management (Polska) SA. Posiada ona zezwolenia nadzoru na zarządzanie portfelami papierów wartościowych i na doradztwo inwestycyjne. Należy do największych podmiotów asset management w Polsce pod względem wartości aktywów w zarządzaniu (ogółem ponad 16 miliardów zł na koniec 2007 roku).
Stopy zwrotu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Commercial Union Polska – Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA na koniec IV kwartału 2007 roku [proc.]
Stopy zwrotu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Commercial Union Polska – Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA na koniec IV kwartału 2007 roku [proc.]
