Dziesięć lat Aviva Investors TFI: 10 miliardów złotych aktywów, 50 tysięcy klientów

29.06.2012

Dziesięć lat Aviva Investors TFI: 10 miliardów złotych aktywów, 50 tysięcy klientów

Opublikowany

Aviva Investors TFI (wówczas Commercial Union TFI) rozpoczęło działalność w maju 2002 roku, przedstawiając ofertę trzech funduszy dla klientów detalicznych (Depozyt Plus, Fundusz Obligacji i Fundusz Polskich Akcji) wraz z funduszem stabilnego inwestowania, z myślą o pracowniczych programach emerytalnych (PPE). Na koniec czerwca 2002 roku Towarzystwo zarządzało aktywami o wartości zaledwie 20 mln zł.

W kolejnych latach pojawiały się następne fundusze. W 2006 roku TFI  wprowadziło fundusz parasolowy, aby ułatwić klientom przenoszenie środków między subfunduszami bez każdorazowego potrącania podatku od zysków kapitałowych (podatku Belki). Obecnie, w ramach funduszu parasolowego Aviva Investors FIO, dostępnych jest 15 subfunduszy.

Większość polskich inwestorów poszukuje funduszy o zrozumiałych, klarownych strategiach. Nasze doświadczenia przekonują, że nie warto nadmiernie rozbudowywać oferty, zwłaszcza o produkty o egzotycznie brzmiących nazwach i pomysłach inwestycyjnych. Obecny portfel, obejmujący po kilka subfunduszy dłużnych, zrównoważonych i akcyjnych, jest optymalny dla naszych klientów i dla nas, jako zarządzających.

Marek Przybylski, prezes Aviva Investors TFI

Towarzystwo oferuje również drugi fundusz parasolowy – Aviva Investors SFIO – w ramach którego inwestowane są środki pochodzące z innych spółek Aviva w Polsce. W większości są to aktywa klientów korzystających z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK).

Aviva Investors TFI zarządza też środkami w ramach 10 PPE – łączna wartość aktywów to blisko 115 mln zł.

Aktywami funduszy TFI od początku zarządza wyspecjalizowana spółka Aviva Investors Poland SA (poprzednia nazwa Commercial Union Investment Management Polska SA), działająca na podstawie odpowiednich zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego.

W minionej dekadzie udowodniliśmy, że potrafimy osiągać bardzo dobre wyniki w zarządzaniu najważniejszymi klasami aktywów, w tym akcjami i papierami dłużnymi. To zasługa profesjonalizmu, a także stabilności zespołów zarządzających. Sprawdza się też zespołowe podejście do zarządzania funduszami, które od dawna stosujemy.

Marek Przybylski

Potwierdzeniem są Złote Portfele od „Parkietu” za lata 2009 i 2010, nagroda Byki i Niedźwiedzie od „Parkietu” dla najlepszego TFI w roku 2010 oraz zwycięstwo wśród TFI w rankingu najlepszych instytucji finansowych „Rzeczpospolitej” za rok 2010.  

Sieć dystrybucji jednostek funduszy inwestycyjnych obejmuje obecnie doradców ubezpieczeniowych grupy Aviva, banki (Alior, BGŻ, Deutsche Bank, Citibank Handlowy, BRE, ING), domy maklerskie (CDM Pekao, DM PKO BP, DM BZ WBK) oraz inne instytucje finansowe, a także stronę www.avivainvestors.pl.  

Jednym z najważniejszych zadań TFI na obecnym etapie rozwoju rynku jest edukowanie klientów, aby w warunkach zwiększonej niepewności podejmowali racjonalne decyzje inwestycyjne. Zachęcamy do wykorzystywania przygotowanych przez nas narzędzi, przede wszystkim ankiety „Twój profil inwestycyjny” i comiesięcznych prognoz inwestycyjnych. 

Marek Przybylski, prezes Aviva Investors TFI

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2017 roku. 

temu

Aviva. Społeczna z natury. Raport społeczny za 2017.

„Piątka” dla funduszu emerytalnego Aviva

Najwyższa ocena za trzy lata w majowym rankingu funduszy emerytalnych Analiz Online. W rankingu oceniane są wyniki inwestycyjne w zestawieniu z podejmowanym ryzykiem. Najwyższa ocena oznacza, że fundusz jest w stanie w powtarzalny sposób i przy ograniczonym ryzyku osiąga