Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony kolejny raz pobił konkurencję, zajmując pierwsze miejsce w swojej kategorii według rankingu dziennika Rzeczpospolita, opublikowanego 23 października br. Zwycięstwo poparte jest najlepszym wynikiem inwestycyjnym w ciągu ostatnich 5 lat oraz stabilnym zespołem zarządzających.
„ Zarządzający funduszami zrównoważonymi wskazują, że główną zaletą tego typu strategii jest możliwość gry alokacyjnej (zmiana udziału akcji i obligacji w portfelu). W praktyce, zwłaszcza w dużych funduszach, proporcje między akcjami i papierami dłużnymi często przez dłuższy są na zbliżonym poziomie. Czy to powód do rozczarowania? Niekoniecznie. Utrzymywanie mniej więcej stałej proporcji między akcjami i obligacjami to również strategia inwestycyjna. Jeśli zaangażowanie w akcjach wynosi 50 proc. aktywów i kursy spadają np. o 15 proc., to udział akcji też spada i uzupełnienie go do 50 proc. portfela wymaga dokupienia akcji w dobrym momencie – kiedy tanieją. Właśnie udaną rotację w portfelu akcji uznałbym za czynnik najbardziej wpływający na przewagę konkurencyjną.” – mówi Rafał Janczyk, dyrektor inwestycyjny w Aviva Investors TFI.
To nie koniec sukcesów naszych funduszy. Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji zdobył drugie miejsce w kategorii funduszy akcji uniwersalnych. Subfundusz w ciągu ostatnich 5 lat wypracował stopę zwrotu na poziomie 42 proc. i niemal dwukrotnie pobił średnią w swojej kategorii.
W pierwszej dziesiątce rankingu w swoich kategoriach znalazły się również subfundusze: Aviva Investors Małych Spółek, Aviva Investors Obligacji oraz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania.
W ogólnym rankingu Aviva Investors TFI zajęło tym razem 5. miejsce.
